Use Case · Legal & Tax
Steuererklärung
Von der Belegerfassung bis zur Elster-Übermittlung: automatische Datenextraktion, Kontierung, Plausibilitätsprüfung und DATEV-Integration. Der Steuerberater berät statt zu tippen.
Warum Steuererklärung ein Hebel ist
Steuerberater als Datentypisten
Eine mittelständische Steuerkanzlei bearbeitet 300–800 Steuererklärungen pro Jahr. Jede einzelne beginnt mit dem gleichen Prozess: Belege sortieren, Daten erfassen, in DATEV übertragen, Plausibilität prüfen, Rückfragen beim Mandanten, korrigieren, finalisieren, an Elster übermitteln.
Für eine durchschnittliche Einkommensteuer-Erklärung fließen 4–6 Stunden in reine Datenarbeit – Belege lesen, Zahlen tippen, Zuordnungen prüfen. Das ist keine Beratung. Das ist Dateneingabe.
Gleichzeitig wird das Fachkräfteproblem jedes Jahr schlimmer. Steuerberater und Steuerfachangestellte fehlen flächendeckend. Die Mandanten werden mehr, die Fristen bleiben gleich, die Anforderungen durch Gesetzesänderungen steigen. Wer seine Datenarbeit nicht automatisiert, verliert Mandanten oder Qualität, oder beides.
So verändert sich der Prozess
Vorher / Nachher
pro Einkommensteuer-Erklärung
Die Lösung im Detail
Wie wir Steuererklärungen automatisieren
01
Belegerfassung & Klassifizierung
Der AI-Agent erkennt eingehende Belege unabhängig vom Format – Papier (gescannt), PDF, Foto, E-Mail-Anhang. Automatische Klassifizierung: Rechnungen, Kontoauszüge, Verträge, Bescheide, Lohnabrechnungen. Auch handschriftliche Belege und schlechte Scans werden zuverlässig erfasst.
ABBYY Document Intelligence für OCR. Custom Models für steuerrelevante Belegtypen. Automatische Spracherkennung für internationale Mandanten.
02
Datenextraktion & Kontierung
Aus jedem Beleg werden automatisch die relevanten Daten extrahiert: Beträge, Steuersätze, Daten, Belegaussteller, Sachkonten-Vorschlag. Die Kontierung lernt mit jedem Mandanten dazu, nach 50 Belegen kennt das System die mandantenspezifischen Zuordnungen.
NLP-basierte Extraktion. Regelbasierte Kontierung gegen SKR03/SKR04. ML-basierte Vorschläge für wiederkehrende Buchungen.
03
DATEV-Integration & Plausibilitätsprüfung
Extrahierte Daten werden direkt in DATEV übertragen – keine manuelle Eingabe, keine Medienbrüche. Gleichzeitig prüft der AI-Agent automatisch auf Plausibilität: Vergleich mit Vorjahr, Branchenkennzahlen, steuerliche Regelwerke, fehlende Belege.
DATEV-Schnittstelle (DATEVconnect, DATEV-API). Regelbasierte und ML-basierte Plausibilitätsprüfung. Automatische Generierung von Rückfragen-Paketen.
04
Mandanten-Rückfragen & Elster-Übermittlung
Offene Punkte werden automatisch zu einem strukturierten Rückfragen-Paket gebündelt. Nach Klärung: automatische Erstellung der Steuererklärung in DATEV, Freigabe durch den Steuerberater, Elster-Übermittlung und GoBD-konforme Archivierung.
Power App für Mandanten-Portal (optional). Elster-Übermittlung via DATEV. GoBD-konforme Archivierung.
Ergebnisse
Was Steuererklärung-Automatisierung typischerweise liefert
65 %
pro Erklärung
95 %
Erfassungsfehler
€180k+
(bei 500 Erklärungen)
<5 Mo.
& DATEV-Integration
Ihr konkretes Ergebnis hängt von Mandantenstruktur, Erklärungsvolumen und bestehendem Digitalisierungsgrad ab.
Case Study: Jahresabschluss automatisieren
Der Versand von Jahresabschlüssen an Mandanten war ein hochgradig manueller, fehleranfälliger Prozess: Daten aus mehreren Systemen mussten händisch zusammengeführt, Dokumente individuell erstellt und über verschiedene Kanäle versendet und abgelegt werden. Unterschiedliche Datenformate und dynamische Inhalte je Mandant machten jeden Vorgang zu einer zeitintensiven Einzelaufgabe - mit entsprechendem Fehlerpotenzial.
Lunatec implementierte einen UiPath RPA-Bot, der den gesamten Prozess von der Datenbeschaffung bis zur Ablage übernimmt: automatisches Auslesen der Mandantendaten aus den Quellsystemen, dynamische Erstellung der Dokumente mit mandantenspezifischen Inhalten, vollautomatischer Versand an die richtigen Empfänger sowie revisionssichere Ablage - ohne manuellen Eingriff an irgendeiner Stelle der Prozesskette.
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