Fachbereich
Controlling
& Reporting
Monatsberichte, Budget-Ist-Vergleiche, Forecast-Konsolidierung, Ad-hoc-Analysen, regulatorisches Reporting: das Controlling liefert die Zahlen, auf denen Entscheidungen basieren. Aber 70% der Zeit geht für Datensammlung drauf, nicht für Analyse. Wir ändern das.
Die Realität im Controlling
Controller sammeln Daten, statt sie zu analysieren
Das Controlling soll steuerungsrelevante Insights liefern. Stattdessen verbringt es den Großteil seiner Zeit damit, Daten aus verschiedenen Systemen zusammenzutragen, in Excel zu konsolidieren und Berichte zu formatieren.
Monatsbericht: 15 Tage statt 3
Daten aus SAP, CRM, HR, Produktion zusammenführen. 8 Tochtergesellschaften konsolidieren. 47 Excel-Dateien abgleichen. Formatieren, kommentieren, verteilen. Bis der Bericht fertig ist, sind die Zahlen schon alt.
Budget-Ist-Vergleich als Vollzeitjob
Jeden Monat dasselbe Spiel: IST-Daten exportieren, gegen Budget abgleichen, Abweichungen identifizieren, Kommentare von 12 Kostenstellen einholen, konsolidieren, präsentieren. 3–5 Tage pro Zyklus – für einen Prozess, der zu 80% automatisierbar wäre.
Forecast: Jeder rechnet in seinem Excel
12 Kostenstellen liefern ihren Forecast, jede in einem anderen Format, mit anderen Annahmen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das Controlling konsolidiert manuell, gleicht Inkonsistenzen aus und hofft, dass die Summe stimmt.
Ad-hoc-Analysen: "Kannst du mal schnell..."
Der CFO braucht eine Sonderanalyse. Der Vertrieb will eine Margenanalyse pro Kunde. Das Board will einen Vergleich mit Vorjahr. Jede Ad-hoc-Anfrage dauert 4–8 Stunden, weil die Daten erst zusammengesucht werden müssen.
Vertrauen von über 120 Unternehmen und Körperschaften
Use Cases für Controlling
Was wir in Controlling & Reporting automatisieren
Von der Datensammlung bis zum fertigen Board-Report. Automatisierung, die Controller von Datenarbeit befreit und für Analyse-Arbeit befähigt.
Automatischer Monatsbericht
Daten aus SAP, CRM, HR und Produktion automatisch aggregiert, konsolidiert, in Berichtsformat gebracht. Abweichungskommentare vorgeschlagen. Verteilung automatisch an Empfängerkreis. Am 3. Arbeitstag statt am 15.
Budget-Ist-Vergleich
IST-Daten automatisch aus ERP gezogen, gegen Budget und Vorjahr verglichen, Abweichungen klassifiziert (Volumen, Preis, Mix), Kommentierungsanfragen an Kostenstellen automatisch versendet und konsolidiert.
Forecast-Konsolidierung
Forecast-Templates automatisch verteilt, Eingaben validiert, konsolidiert und gegen Budget abgeglichen. Inkonsistenzen erkannt und zurückgespielt. Ein Forecast, eine Wahrheit, ein Format.
Regulatorisches Reporting
BNetzA, BaFin, Bundesbank, Statistisches Bundesamt: regulatorische Meldungen automatisch mit Daten befüllt, validiert (200+ Regeln), formatiert und termingerecht eingereicht. 0 verspätete Meldungen.
Ad-hoc-Analyse-Agent
Der AI-Agent versteht natürliche Sprache („Zeig mir die Margenentwicklung Q1–Q3 nach Produktgruppe vs. Vorjahr“), zieht die Daten, erstellt die Analyse und liefert das Ergebnis als Tabelle oder Chart. Vom CFO-Request zum Ergebnis in Minuten statt Stunden.
Cross-Industry Use Cases, die ebenfalls relevant sind
Compliance & Prüfungssicherheit
Zahlen automatisiert — und trotzdem prüfungsfest
Controlling-Daten sind die Grundlage für Board-Entscheidungen, regulatorische Meldungen und Wirtschaftsprüfungen. Jede automatisierte Zahl muss nachvollziehbar, auditierbar und korrekt sein.
GoBD
HGB / IFRS
SOX / IKS
BaFin / BNetzA
DSGVO
Warum Lunatec für Controlling
Wir automatisieren die Datenarbeit, damit Controller analysieren können
Single Source of Truth
Schluss mit 47 Excel-Dateien
Wir schaffen eine automatisierte Datenpipeline von allen Quellsystemen in ein zentrales Reporting. Keine manuellen Exporte, keine Copy-Paste-Fehler, keine Versionsprobleme. Eine Zahl, eine Wahrheit.
Agentic AI
Der Ad-hoc-Analyse-Agent für den CFO
Unser AI-Agent versteht natürliche Sprache und liefert in Minuten, wofür Controller bisher Stunden brauchen. „Zeig mir die Top-10-Kunden nach Deckungsbeitrag vs. Vorjahr“ – Ergebnis in 3 Minuten.
Multi-ERP
8 Mandanten, 3 ERP-Versionen - ein Bericht
Wir haben Erfahrung mit heterogenen ERP-Landschaften. SAP R/3, S/4HANA, D365, Navision: wir konsolidieren alles in eine einheitliche Reporting-Struktur. Auch bei gewachsenen Konzernstrukturen.
Proaktiv
Von Monatsbasis zu Echtzeit
Klassisches Controlling reagiert — auf den Monatsbericht, auf die Abweichung, auf die CFO-Frage. Wir machen Controlling proaktiv: Echtzeit-Dashboards, automatische Anomalie-Erkennung, Alerts bei Ausreißern.
Technologie für Controlling
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WAS SIE BEIM ERSTGESPRÄCH ERWARTET
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